Едва, наконец, начались каникулы, как Лиза, она же Лиллибет, принцесса Радингленская, обнаруживает, что ее брат Инго и волшебник Филин решили отправиться в таинственное путешествие. Но плавание на волшебном...
Наступила странная осень, и на еще не опавшие листья посыпался снег. Непонятные события завязываются в Петербурге. В школе, где учится Лиза Кудрявцева, она же Принцесса Радингленская, начинается конкурс...