Лотар Желтоголовый, обычный охранник купеческих караванов, из-за своего упорства и ошибки могущественного мага пустынной страны становится драконьим оборотнем. Пытаясь решить, кто же он такой - дракон или человек, Лотар начинает свою собственную войну с демонами, которые владычествуют в этом одновременно сказочном и реальном мире.
Lotar Zheltogolovyj, obychnyj okhrannik kupecheskikh karavanov, iz-za svoego uporstva i oshibki moguschestvennogo maga pustynnoj strany stanovitsja drakonim oborotnem. Pytajas reshit, kto zhe on takoj - drakon ili chelovek, Lotar nachinaet svoju sobstvennuju vojnu s demonami, kotorye vladychestvujut v etom odnovremenno skazochnom i realnom mire.
