Pervyj vek nashej ery... Vremja, stavshee perelomnym dlja mnogikh plemen i narodov, naseljajuschikh v tu poru Velikuju Step, v tom chisle i sarmatskikh plemen aorsov. Molodomu sarmatu Umabiju predstoit projti cherez mnogie bitvy v privolzhskikh stepjakh, pobyvat v dalekikh krajakh i, spasaja svoj narod ot nashestvija vragov, uvodit aorsov v zemli, gde im suzhdeno obresti novuju rodinu...Vtoraja polovina XVI veka... Moskovskoe tsarstvo vedet krovoprolitnye vojny s sosedjami. Kazhdyj udar mozhet okazatsja smertelnym, no na puti neprijatelej stoit porubezhnaja rat. Volzhskie, donskie i jaitskie kazaki, voevody, streltsy i prostoj russkij ljud gotovy slozhit golovy za rodnuju zemlju...