Отправились гонец Ерёма и его верный друг пёс Стёпка Край Земли искать. Не по своей воле, по указанию царя Дорофея. Пришлось им и через Зачарованный лес пройти, и Землю Грёз. Повстречались на их пути ведьмы, Соловей-Разбойник, Птица Гамаюн, полуденницы ... Много чудес произошло. Видели Ерёма и Стёпка, как камни оживали, как в поле колдовском из пшеницы кони появлялись. Не обошло стороной волшебство и козу Гипотенузу, ставшую Единорогом. А глашатай царя Дорофея в эхо был превращён. В сказке использованы мифологические языческие образы Древней Руси.
Otpravilis gonets Erjoma i ego vernyj drug pjos Stjopka Kraj Zemli iskat. Ne po svoej vole, po ukazaniju tsarja Dorofeja. Prishlos im i cherez Zacharovannyj les projti, i Zemlju Grjoz. Povstrechalis na ikh puti vedmy, Solovej-Razbojnik, Ptitsa Gamajun, poludennitsy ... Mnogo chudes proizoshlo. Videli Erjoma i Stjopka, kak kamni ozhivali, kak v pole koldovskom iz pshenitsy koni pojavljalis. Ne oboshlo storonoj volshebstvo i kozu Gipotenuzu, stavshuju Edinorogom. A glashataj tsarja Dorofeja v ekho byl prevraschjon. V skazke ispolzovany mifologicheskie jazycheskie obrazy Drevnej Rusi.