1. Последнее письмо С.Есенина
2. Не говорите мне о нем
3. Пара гнедых
4. Ты не моя
5. Ты любишь другого
6. Гори, гори, моя звезда
7. Бежал бродяга с Сахалина
8. Певец
9. Я ехала домой
10. Бубенцы
11. Солнце скрылось за горою
12. Бродяга
1. Poslednee pismo S.Esenina
2. Ne govorite mne o nem
3. Para gnedykh
4. Ty ne moja
5. Ty ljubish drugogo
6. Gori, gori, moja zvezda
7. Bezhal brodjaga s Sakhalina
8. Pevets
9. Ja ekhala domoj
10. Bubentsy
11. Solntse skrylos za goroju
12. Brodjaga