1. Горская (Ш. Милорава - И. Пшавела)
2. Лалеби (народная)
3. Карачогели (Г. Цабадзе - Т. Эристави)
4. А где мне взять такую песню (Г. Понаморенко - О. Агашина)
5. Вокализ "Орэра" (народная) Нани Брегвадзе
6. Напевы старого квартала (Г. Цабадзе - Д. Гвишиани)
7. Страна цветов (М. Чиринашвили - Б. Перадзе)
8. Ты стоишь на том берегу (Г. Цабадзе - сл. народные, пер. Ю. Цейтлина)
9. Криманчули (народная)
10. Синеглазая колдунья (Ш. Милорава - Л. Чубабрия, П. Грузинский, пер. Б. Брянского) - Нани Брегвадзе
11. О девушках наших (Г. Цабадзе - Гиясамидзе)
12. Адандали (Р. Лагидзе - П. Грузинский)
13. Над окошком месяц (А. Акименко - С. Есенин)
14. Ночной всадник (А. Раквиашвили)
15. Арале (В. Дургашвили - М. Поцхишвили)
16. Тбилисская серенада (Л. Эдилашвили - Н. Арешидзе)
17. Ты мне веришь или нет (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили, пер. Б. Брянского)
18. Тополя (Г. Понаморенко - А. Колесников)
19. Урмули (В. Дургашвили - М. Поцхишвили)
20. Пиросмани (Н. Гигаури - П. Грузинский)
21. Грузинская шуточная (В. Дурглишвили - сл. народные)
22. Какелджан (народная)
23. Песня о Тбилиси (Р. Лагидзе - П. Грузинский) - Нани Брегвадзе
1. Gorskaja (Sh. Milorava - I. Pshavela)
2. Lalebi (narodnaja)
3. Karachogeli (G. Tsabadze - T. Eristavi)
4. A gde mne vzjat takuju pesnju (G. Ponamorenko - O. Agashina)
5. Vokaliz "Orera" (narodnaja) Nani Bregvadze
6. Napevy starogo kvartala (G. Tsabadze - D. Gvishiani)
7. Strana tsvetov (M. Chirinashvili - B. Peradze)
8. Ty stoish na tom beregu (G. Tsabadze - sl. narodnye, per. Ju. Tsejtlina)
9. Krimanchuli (narodnaja)
10. Sineglazaja koldunja (Sh. Milorava - L. Chubabrija, P. Gruzinskij, per. B. Brjanskogo) - Nani Bregvadze
11. O devushkakh nashikh (G. Tsabadze - Gijasamidze)
12. Adandali (R. Lagidze - P. Gruzinskij)
13. Nad okoshkom mesjats (A. Akimenko - S. Esenin)
14. Nochnoj vsadnik (A. Rakviashvili)
15. Arale (V. Durgashvili - M. Potskhishvili)
16. Tbilisskaja serenada (L. Edilashvili - N. Areshidze)
17. Ty mne verish ili net (G. Tsabadze - M. Potskhishvili, per. B. Brjanskogo)
18. Topolja (G. Ponamorenko - A. Kolesnikov)
19. Urmuli (V. Durgashvili - M. Potskhishvili)
20. Pirosmani (N. Gigauri - P. Gruzinskij)
21. Gruzinskaja shutochnaja (V. Durglishvili - sl. narodnye)
22. Kakeldzhan (narodnaja)
23. Pesnja o Tbilisi (R. Lagidze - P. Gruzinskij) - Nani Bregvadze
