Ministr vnutrennikh del Pleve poruchil Lykovu doznanie obstojatelstv smerti uchenogo Mikhaila Filippova, kotoryj letom 1903 goda soobschil o svoem izobretenii — novom, ne vidannom ranee oruzhii, stol razrushitelnom, chto vojny s nim stanut bessmyslenny. Na sledujuschij den posle publikatsii etoj novosti v gazete uchenogo nashli mertvym. Doktora konstatirovali smert ot estestvennykh prichin — u pokojnogo bylo bolnoe serdtse. A vskore kontrrazvedka perekhvatila pismo germanskogo rezidenta s soobscheniem o tom, chto Filippov ubit, vlasti ni o chem ne dogadyvajutsja, a bumagi izobretatelja vot-vot perepravjat v Berlin. Naskolko udachlivym Lykov okazhetsja na etot raz? Smozhet li najti ubijts izobretatelja "luchej smerti"? Smozhet li sam ostatsja v zhivykh?..