Весна 1779 года. В Петербург приезжает авантюрист Калиостро, чтобы играть на чувствах доверчивой публики, показывать эффектные фокусы, выдаваемые за чудеса, и зарабатывать на этом. В интриги авантюриста оказывается вовлечен князь Голицын, человек из ближайшего окружения Екатерины II. Фальшивая магия производит на него сильное впечатление, как и на многих аристократов - например, родню князя Потемкина. Возникает опасность, что под влияние Калиостро попадет даже наследник престола - Павел Петрович, поэтому разоблачить авантюриста надо, пока не стало поздно.
Vesna 1779 goda. V Peterburg priezzhaet avantjurist Kaliostro, chtoby igrat na chuvstvakh doverchivoj publiki, pokazyvat effektnye fokusy, vydavaemye za chudesa, i zarabatyvat na etom. V intrigi avantjurista okazyvaetsja vovlechen knjaz Golitsyn, chelovek iz blizhajshego okruzhenija Ekateriny II. Falshivaja magija proizvodit na nego silnoe vpechatlenie, kak i na mnogikh aristokratov - naprimer, rodnju knjazja Potemkina. Voznikaet opasnost, chto pod vlijanie Kaliostro popadet dazhe naslednik prestola - Pavel Petrovich, poetomu razoblachit avantjurista nado, poka ne stalo pozdno.
