В Ночь Великого Падения, когда на земле были найдены брошенными десятки едва оперившихся совят, бесследно исчез самый мудрый и опытный наставник Великого Древа Га'Хуула, старый Эзилриб. И хотя Сорен встретился, наконец, с давно потерянной младшей сестрой Эглантиной, это не принесло ему радости. Совенок чувствовал, что между страданиями, выпавшими на долю Эглантины, и исчезновением его любимого учителя существует связь. Отправившись вместе с друзьями - пещерным совенком Копушей, сычиком-эльфом Гилфи и большой бородатой неясытью Сумраком - на поиски Эзилриба, Сорен встречается с жестоким и бессердечным Металлическим Когтем, само существование которого грозит разрушить не только его собственную жизнь, но весь совиный мир.
V Noch Velikogo Padenija, kogda na zemle byli najdeny broshennymi desjatki edva operivshikhsja sovjat, bessledno ischez samyj mudryj i opytnyj nastavnik Velikogo Dreva Ga'Khuula, staryj Ezilrib. I khotja Soren vstretilsja, nakonets, s davno poterjannoj mladshej sestroj Eglantinoj, eto ne prineslo emu radosti. Sovenok chuvstvoval, chto mezhdu stradanijami, vypavshimi na dolju Eglantiny, i ischeznoveniem ego ljubimogo uchitelja suschestvuet svjaz. Otpravivshis vmeste s druzjami - peschernym sovenkom Kopushej, sychikom-elfom Gilfi i bolshoj borodatoj nejasytju Sumrakom - na poiski Ezilriba, Soren vstrechaetsja s zhestokim i besserdechnym Metallicheskim Kogtem, samo suschestvovanie kotorogo grozit razrushit ne tolko ego sobstvennuju zhizn, no ves sovinyj mir.