Осень 1562 года. В разгаре Ливонская война. Иван Грозный планирует захват Полоцка, через который лежит прямая дорога к столице Литовского княжества. Лазутчики доносят, что город можно взять малой кровью - нужно только захватить тайный склад половчан с провизией и порохом. Выполнение этой операции поручено особой дружине князя Дмитрия Савельева. Разведчики выходят на дочь посадского купца Анну, которая близко знакома с городской знатью и военачальниками, защищающими Полоцк. Савельев надеется, что девушка покажет им тайный ход к складу, после чего город будет обречен. Князю невдомек, что Анна из тех, кто готовит незваным гостям смертельную ловушку...
Osen 1562 goda. V razgare Livonskaja vojna. Ivan Groznyj planiruet zakhvat Polotska, cherez kotoryj lezhit prjamaja doroga k stolitse Litovskogo knjazhestva. Lazutchiki donosjat, chto gorod mozhno vzjat maloj krovju - nuzhno tolko zakhvatit tajnyj sklad polovchan s proviziej i porokhom. Vypolnenie etoj operatsii porucheno osoboj druzhine knjazja Dmitrija Saveleva. Razvedchiki vykhodjat na doch posadskogo kuptsa Annu, kotoraja blizko znakoma s gorodskoj znatju i voenachalnikami, zaschischajuschimi Polotsk. Savelev nadeetsja, chto devushka pokazhet im tajnyj khod k skladu, posle chego gorod budet obrechen. Knjazju nevdomek, chto Anna iz tekh, kto gotovit nezvanym gostjam smertelnuju lovushku...
