На оккупированной фашистами территории Орловской области создано так называемое Локотское самоуправление - антисоветский регион под управлением бургомистра Каминского. Полная автономия и собственная "освободительная армия" - чем не союзники Гитлеру? Накануне наступления Красной Армии СМЕРШ разрабатывает операцию по уничтожению главаря автономии. Майору контрразведки Вадиму Зорину поручено через сестру Каминского убедить бургомистра сдаться. В противном случае предателя ждет смерть. Границу мятежной области оперативная группа прошла беспрепятственно. А дальше начались непредвиденные трудности...
Na okkupirovannoj fashistami territorii Orlovskoj oblasti sozdano tak nazyvaemoe Lokotskoe samoupravlenie - antisovetskij region pod upravleniem burgomistra Kaminskogo. Polnaja avtonomija i sobstvennaja "osvoboditelnaja armija" - chem ne sojuzniki Gitleru? Nakanune nastuplenija Krasnoj Armii SMERSh razrabatyvaet operatsiju po unichtozheniju glavarja avtonomii. Majoru kontrrazvedki Vadimu Zorinu porucheno cherez sestru Kaminskogo ubedit burgomistra sdatsja. V protivnom sluchae predatelja zhdet smert. Granitsu mjatezhnoj oblasti operativnaja gruppa proshla besprepjatstvenno. A dalshe nachalis nepredvidennye trudnosti...