Мрак сгущается над совиным миром после гибели короля Храта. Кровожадные хагсмары и войска мятежников вынашивают планы окончательного покорения совиных королевств. Вся надежда на наследного принца Хуула. С помощью наставников - мудрого Гранка и кузнеца Тео - ему предстоит занять престол и создать сильное войско, способное выступить против наступающей тьмы и победить ее. Сила волшебного угля пылает в сердце Хуула, помогая ему стать королем. Но Хуулу угрожает опасность намного страшнее мятежа или яда смертоносных хагов. Ибо даже самая добрая магия таит в себе великий соблазн для всякого, кто ею обладает.
Mrak sguschaetsja nad sovinym mirom posle gibeli korolja Khrata. Krovozhadnye khagsmary i vojska mjatezhnikov vynashivajut plany okonchatelnogo pokorenija sovinykh korolevstv. Vsja nadezhda na naslednogo printsa Khuula. S pomoschju nastavnikov - mudrogo Granka i kuznetsa Teo - emu predstoit zanjat prestol i sozdat silnoe vojsko, sposobnoe vystupit protiv nastupajuschej tmy i pobedit ee. Sila volshebnogo uglja pylaet v serdtse Khuula, pomogaja emu stat korolem. No Khuulu ugrozhaet opasnost namnogo strashnee mjatezha ili jada smertonosnykh khagov. Ibo dazhe samaja dobraja magija tait v sebe velikij soblazn dlja vsjakogo, kto eju obladaet.
