Pomoschnik Lykova tituljarnyj sovetnik Azvestopulo poekhal k roditeljam v Odessu, i tam sluchilos neschaste. Bandit-izuver Stepan Balutsa ubil starikov v ikh sobstvennom dome. Lykov srochno pribyl na pomosch Sergeju, chtoby vmeste s nim najti i nakazat negodjaja. Odnovremenno Voennoe ministerstvo poprosilo Stolypina poslat tuda zhe opytnogo rozysknika. Nemetskie shpiony razdobyli sekretnyj plan minirovanija Odesskoj bukhty na sluchaj vojny. Lykov s Azvestopulo vynuzhdeny vesti dva doznanija odnovremenno. Delo idet tugo: v fartovom gorode nelegko najti fartovogo cheloveka. Krome togo, v Odesse mnogo nemetskikh kolonistov, i oni chut ne pogolovno rabotajut na germanskuju razvedku. Shpiony, naletchiki, kontrabandisty — vse splotilis protiv syschikov…