Франция. Начало XVI века. Франсуа де Шазерон наводит ужас на вассалов. Ему достаточно щелкнуть пальцами, чтобы объявить ведьмой и отправить на костер любую женщину, хотя сам он втайне занимается алхимией: в потайной комнате своего замка синьор ставит чудовищные опыты, и для них ему нужны девичьи тела. Но сначала Шазерон лишает девушек невинности. По минутной прихоти синьор преследует и изящную, веселую пятнадцатилетнюю Изабель. Девушке с женихом удается бежать, но бегство влюбленных лишь распаляет Шазерона. Его расправа над Изабо и ее родными - сестрой и отцом - страшна. Но еще более чудовищными оказываются последствия этой истории: в телах Изабо и ее сестры Альбери течет волчья кровь. Адские метаморфозы происходят лунными ночами с телами девушек. И ни обидчики, ни любимые не смогут жить так, как будто оборотней не существует...
Frantsija. Nachalo XVI veka. Fransua de Shazeron navodit uzhas na vassalov. Emu dostatochno schelknut paltsami, chtoby objavit vedmoj i otpravit na koster ljubuju zhenschinu, khotja sam on vtajne zanimaetsja alkhimiej: v potajnoj komnate svoego zamka sinor stavit chudovischnye opyty, i dlja nikh emu nuzhny devichi tela. No snachala Shazeron lishaet devushek nevinnosti. Po minutnoj prikhoti sinor presleduet i izjaschnuju, veseluju pjatnadtsatiletnjuju Izabel. Devushke s zhenikhom udaetsja bezhat, no begstvo vljublennykh lish raspaljaet Shazerona. Ego rasprava nad Izabo i ee rodnymi - sestroj i ottsom - strashna. No esche bolee chudovischnymi okazyvajutsja posledstvija etoj istorii: v telakh Izabo i ee sestry Alberi techet volchja krov. Adskie metamorfozy proiskhodjat lunnymi nochami s telami devushek. I ni obidchiki, ni ljubimye ne smogut zhit tak, kak budto oborotnej ne suschestvuet...
