Каспар Фрай снова отправляется в поход. Теперь враги угрожают всему герцогству: король Рембург - с севера и граф-разбойник с армией головорезов - с запада стремятся прибрать к рукам чужие земли и подданных. Против Каспара порождение Синих лесов - конница уйгунов, против него отборные наемники и эльфы-полукровки, не знающие промаха. На него натравливают монстров из нижних миров, но рядом верные друзья, которые помогут. Вместе с изгнанником-дворянином, колдуном без диплома, гномом-кузнецом, эльфом-стрелком и прожорливым орком их ждет победа.
Kaspar Fraj snova otpravljaetsja v pokhod. Teper vragi ugrozhajut vsemu gertsogstvu: korol Remburg - s severa i graf-razbojnik s armiej golovorezov - s zapada stremjatsja pribrat k rukam chuzhie zemli i poddannykh. Protiv Kaspara porozhdenie Sinikh lesov - konnitsa ujgunov, protiv nego otbornye naemniki i elfy-polukrovki, ne znajuschie promakha. Na nego natravlivajut monstrov iz nizhnikh mirov, no rjadom vernye druzja, kotorye pomogut. Vmeste s izgnannikom-dvorjaninom, koldunom bez diploma, gnomom-kuznetsom, elfom-strelkom i prozhorlivym orkom ikh zhdet pobeda.