Мой Ленинград (CD1)
1 Вступление А.Фрумин
2 О Ленинграде
3 Оборванец
4 Тётя Хая
5 Как хотел бы я стать Есениным
6 Стоит на полустаночке
7 Берёзы
8 Пара гнедых
9 Я родился на границе
10 Голубое такси
11 Ты простишь, если любишь
12 Билет до Монте-Карло
13 Я тоскую по Родине
14 1 Пьянка начинается с бутылки
15 Катенька (посвящение дочери Н, Резанова- Екатерине)
16 Пиковая дама
17 Эпилог
Моя Одесса (CD2)
1 Вступление А.Фрумин
2 В Одессе я родился
3 В Одессе раз в кино
4 Помню, помню я
5 Вернулся я в Одессу
6 Зашел в одесский кабачок
7 Шаланды полные кефали
8 Прощай, Одесса
9 Об одесских песнях
10 Чёрная роза
11 Голуби
12 Черная шляпа
13 Эх, Одесса, мать-Одесса
14 Алёша-косая сажень
15 Стоял я раз на стреме
16 На Дерибасовской
17 Семь сорок
Господа Офицеры (CD3)
1 Вступление А.Фрумин
2 Офицеры
3 Вешние воды
4 Чёрная Роза
5 Искры камина
6 Нет, мадам, не бывал я в Париже
7 Поручик Голицин
8 Где ты, юность моя
9 Глаз твоих всегдашняя усталость
10 Бутылка вина
11 Трубачи
12 Господа Офицеры
13 Колода карт
14 Я тоскую по Родине
15 Таганка
Moj Leningrad (CD1)
1 Vstuplenie A.Frumin
2 O Leningrade
3 Oborvanets
4 Tjotja Khaja
5 Kak khotel by ja stat Eseninym
6 Stoit na polustanochke
7 Berjozy
8 Para gnedykh
9 Ja rodilsja na granitse
10 Goluboe taksi
11 Ty prostish, esli ljubish
12 Bilet do Monte-Karlo
13 Ja toskuju po Rodine
14 1 Pjanka nachinaetsja s butylki
15 Katenka (posvjaschenie docheri N, Rezanova- Ekaterine)
16 Pikovaja dama
17 Epilog
Moja Odessa (CD2)
1 Vstuplenie A.Frumin
2 V Odesse ja rodilsja
3 V Odesse raz v kino
4 Pomnju, pomnju ja
5 Vernulsja ja v Odessu
6 Zashel v odesskij kabachok
7 Shalandy polnye kefali
8 Proschaj, Odessa
9 Ob odesskikh pesnjakh
10 Chjornaja roza
11 Golubi
12 Chernaja shljapa
13 Ekh, Odessa, mat-Odessa
14 Aljosha-kosaja sazhen
15 Stojal ja raz na streme
16 Na Deribasovskoj
17 Sem sorok
Gospoda Ofitsery (CD3)
1 Vstuplenie A.Frumin
2 Ofitsery
3 Veshnie vody
4 Chjornaja Roza
5 Iskry kamina
6 Net, madam, ne byval ja v Parizhe
7 Poruchik Golitsin
8 Gde ty, junost moja
9 Glaz tvoikh vsegdashnjaja ustalost
10 Butylka vina
11 Trubachi
12 Gospoda Ofitsery
13 Koloda kart
14 Ja toskuju po Rodine
15 Taganka
