Небольшое процветающее государство, возникшее вокруг Лотара и его сподвижников, подвергается атаке самых искусных демонических наемников, какие только имеются в распоряжении Архидемона, - цахоров, бессмертных кожаных капюшонов, ужаса бесчисленных поколений людей. Впервые Лотар Желтоголовый узнает, что значит быть не только охотником, но и дичью. Но эта роль совсем не устраивает истребителя демонов - он должен, во что бы то ни стало, найти и устранить источник всех бед и средоточие зла этого мира - Архидемона Нахаба.
Nebolshoe protsvetajuschee gosudarstvo, voznikshee vokrug Lotara i ego spodvizhnikov, podvergaetsja atake samykh iskusnykh demonicheskikh naemnikov, kakie tolko imejutsja v rasporjazhenii Arkhidemona, - tsakhorov, bessmertnykh kozhanykh kapjushonov, uzhasa beschislennykh pokolenij ljudej. Vpervye Lotar Zheltogolovyj uznaet, chto znachit byt ne tolko okhotnikom, no i dichju. No eta rol sovsem ne ustraivaet istrebitelja demonov - on dolzhen, vo chto by to ni stalo, najti i ustranit istochnik vsekh bed i sredotochie zla etogo mira - Arkhidemona Nakhaba.