Лето 1564 года. В Москву тайно пробирается мурза ногайской орды, желающий перейти на сторону московского государя. В доказательство своей преданности перебежчик сообщил, что один из его соседей собирается напасть на пограничные русские земли. Царь Иван Грозный возмущен наглостью ногайцев. Он приказывает князю Дмитрию Савельеву и его дружине нанести упреждающий удар. Отряд Савельева выдвигается к границам мятежного улуса. Остается последний бросок. Но в этот момент князь неожиданно узнает об истинном положении дел. Оказывается, коварный набег готовит не сосед, а тот, кто навязывается Москве в друзья. Обман и предательство налицо. Спасти ситуацию может только чудо или... военный талант Савельева.
Leto 1564 goda. V Moskvu tajno probiraetsja murza nogajskoj ordy, zhelajuschij perejti na storonu moskovskogo gosudarja. V dokazatelstvo svoej predannosti perebezhchik soobschil, chto odin iz ego sosedej sobiraetsja napast na pogranichnye russkie zemli. Tsar Ivan Groznyj vozmuschen naglostju nogajtsev. On prikazyvaet knjazju Dmitriju Savelevu i ego druzhine nanesti uprezhdajuschij udar. Otrjad Saveleva vydvigaetsja k granitsam mjatezhnogo ulusa. Ostaetsja poslednij brosok. No v etot moment knjaz neozhidanno uznaet ob istinnom polozhenii del. Okazyvaetsja, kovarnyj nabeg gotovit ne sosed, a tot, kto navjazyvaetsja Moskve v druzja. Obman i predatelstvo nalitso. Spasti situatsiju mozhet tolko chudo ili... voennyj talant Saveleva.