Скiльки себе пам'ятає, Фло живе у вiдьмацькому замку у Високих горах. Хлопчик не знає, хто його батьки i як вiн опинився у злого чаклуна Базиля Дурбума, але мусить старанно вчитися й догоджати наставнику, щоб одного дня i самому стати Великим майстром Холодної магiї. Дурбум мрiє захопити владу над Чарiвним лiсом, де живуть ельфи, феї та iншi огиднi йому створiння. Для втiлення свого пiдступного плану вiн створює гiгантського отруйного Ґроля. Разом iз Фло вони мають випустити страхiтливу почвару в Магiчне джерело й отруїти всiх чарiвнолiсцiв. От тiльки дорогою Ґроль вислизає в них з рук, а учень чаклуна опиняється сам-один у Чарiвному лiсi серед iстот, яких завжди вважав ворогами...
Skilki sebe pam'jataje, Flo zhive u vidmatskomu zamku u Visokikh gorakh. Khlopchik ne znaje, khto jogo batki i jak vin opinivsja u zlogo chakluna Bazilja Durbuma, ale musit staranno vchitisja j dogodzhati nastavniku, schob odnogo dnja i samomu stati Velikim majstrom Kholodnoji magiji. Durbum mrije zakhopiti vladu nad Charivnim lisom, de zhivut elfi, feji ta inshi ogidni jomu stvorinnja. Dlja vtilennja svogo pidstupnogo planu vin stvorjuje gigantskogo otrujnogo Grolja. Razom iz Flo voni majut vipustiti strakhitlivu pochvaru v Magichne dzherelo j otrujiti vsikh charivnolistsiv. Ot tilki dorogoju Grol vislizaje v nikh z ruk, a uchen chakluna opinjajetsja sam-odin u Charivnomu lisi sered istot, jakikh zavzhdi vvazhav vorogami...
