Загадочные мутации превратили часть населения Земли в высшие существа, суперменов с могущественной силой мысли, способных просчитывать в уме сложнейшие математические задачи и усилием воли убивать на расстоянии. Все остальное человечество Иные рассматривают как рабов, ненужный генетический хлам и видовых конкурентов. Сопротивляться установлению на планете строжайшей иерархической диктатуры телепатов практически невозможно, однако даже в этой безнадежной ситуации находятся люди, готовые противостоять беспощадным монстрам в человеческом обличье. Один из таких людей - рок-музыкант Константин Поплавский, пытающийся вернуть рабам человеческое достоинство.
Zagadochnye mutatsii prevratili chast naselenija Zemli v vysshie suschestva, supermenov s moguschestvennoj siloj mysli, sposobnykh proschityvat v ume slozhnejshie matematicheskie zadachi i usiliem voli ubivat na rasstojanii. Vse ostalnoe chelovechestvo Inye rassmatrivajut kak rabov, nenuzhnyj geneticheskij khlam i vidovykh konkurentov. Soprotivljatsja ustanovleniju na planete strozhajshej ierarkhicheskoj diktatury telepatov prakticheski nevozmozhno, odnako dazhe v etoj beznadezhnoj situatsii nakhodjatsja ljudi, gotovye protivostojat besposchadnym monstram v chelovecheskom obliche. Odin iz takikh ljudej - rok-muzykant Konstantin Poplavskij, pytajuschijsja vernut rabam chelovecheskoe dostoinstvo.