Цивилизация шонтинов и к'да, представляющая собой симбиоз рептилий и существ, похожих на человека, под ударами безжалостных и могущественных валагуа вынуждена покинуть свой мир. На подлете к Йоте Клестиса, планете, выбранной симбионтами в результате сделки, неизвестный противник уничтожает высланные вперед корабли-разведчики. В живых остается лишь воин-поэт Дрейкос. В это же самое время на планете скрывается от полиции четырнадцатилетний Джек Морган, владелец корабля "Эссенея". Дракон и мальчик объединяют усилия, чтобы выйти на след таинственного противника.
Tsivilizatsija shontinov i k'da, predstavljajuschaja soboj simbioz reptilij i suschestv, pokhozhikh na cheloveka, pod udarami bezzhalostnykh i moguschestvennykh valagua vynuzhdena pokinut svoj mir. Na podlete k Jote Klestisa, planete, vybrannoj simbiontami v rezultate sdelki, neizvestnyj protivnik unichtozhaet vyslannye vpered korabli-razvedchiki. V zhivykh ostaetsja lish voin-poet Drejkos. V eto zhe samoe vremja na planete skryvaetsja ot politsii chetyrnadtsatiletnij Dzhek Morgan, vladelets korablja "Esseneja". Drakon i malchik obedinjajut usilija, chtoby vyjti na sled tainstvennogo protivnika.
