Эпоха Тюдоров сменилась эпохой Стюартов. Окружение Якова I становится лакомой приманкой для честолюбивой юной графини Франсис Эссекс. Она соблазняет Роберта Карра, самого очаровательного и могущественного фаворита короля в надежде стать его женой. Но прежде ей нужно избавиться от нелюбимого мужа. Франсис решает прибегнуть к черной магии и оказывается во власти темных сил.
Epokha Tjudorov smenilas epokhoj Stjuartov. Okruzhenie Jakova I stanovitsja lakomoj primankoj dlja chestoljubivoj junoj grafini Fransis Esseks. Ona soblaznjaet Roberta Karra, samogo ocharovatelnogo i moguschestvennogo favorita korolja v nadezhde stat ego zhenoj. No prezhde ej nuzhno izbavitsja ot neljubimogo muzha. Fransis reshaet pribegnut k chernoj magii i okazyvaetsja vo vlasti temnykh sil.
