Ученого драконоведа по имени Тверлодоб, проживающего в Сказочном королевстве, преследуют неприятности - он умудрился задолжать весьма вредному фавну, а отдавать долг Тверлодобу нечем. Фавн сгоряча превращает Тверлодоба в орка - примитивное дикое существо, подлежащее высылке из Сказочного королевства. Чтобы вернуть себе первоначальный облик, Тверлодобу придется спасти Сказочное королевство от междоусобной войны, оживить фею, убить дриаду и сразиться с гномами.
Uchenogo drakonoveda po imeni Tverlodob, prozhivajuschego v Skazochnom korolevstve, presledujut neprijatnosti - on umudrilsja zadolzhat vesma vrednomu favnu, a otdavat dolg Tverlodobu nechem. Favn sgorjacha prevraschaet Tverlodoba v orka - primitivnoe dikoe suschestvo, podlezhaschee vysylke iz Skazochnogo korolevstva. Chtoby vernut sebe pervonachalnyj oblik, Tverlodobu pridetsja spasti Skazochnoe korolevstvo ot mezhdousobnoj vojny, ozhivit feju, ubit driadu i srazitsja s gnomami.
