Декабрь 1949 года. Кто-то сообщил в посольство США, что советская разведка намерена похитить документы, связанные с разработкой атомной бомбы. По приказу МГБ расшифровать запись должны в "шарашке" - секретном институте, где заключенные инженеры создают аппарат секретной телефонии. Эта работа - под личным контролем Сталина. Льву Рубину и Глебу Нержину поручают выяснить, кому принадлежит голос звонившего в посольство. Однако директор института требует, чтобы Глеб отложил свою работу и выполнял приказ партии и вождя. Перед Нержиным тяжелый выбор: работать на систему, которая противна его духу, либо покинуть сытную "шарашку" и отправиться в ГУЛАГ.
Dekabr 1949 goda. Kto-to soobschil v posolstvo SSHA, chto sovetskaja razvedka namerena pokhitit dokumenty, svjazannye s razrabotkoj atomnoj bomby. Po prikazu MGB rasshifrovat zapis dolzhny v "sharashke" - sekretnom institute, gde zakljuchennye inzhenery sozdajut apparat sekretnoj telefonii. Eta rabota - pod lichnym kontrolem Stalina. Lvu Rubinu i Glebu Nerzhinu poruchajut vyjasnit, komu prinadlezhit golos zvonivshego v posolstvo. Odnako direktor instituta trebuet, chtoby Gleb otlozhil svoju rabotu i vypolnjal prikaz partii i vozhdja. Pered Nerzhinym tjazhelyj vybor: rabotat na sistemu, kotoraja protivna ego dukhu, libo pokinut sytnuju "sharashku" i otpravitsja v GULAG.