1925 год. Москва готовится к международному шахматному турниру. Приглашены ведущие игроки во главе с чемпионом мира Капабланкой. Турнир приобретает для молодой страны еще и политическое значение - если он пройдет удачно, можно будет доказать зарубежью, что СССР - не государство варваров, а держава с большим культурным и интеллектуальным потенциалом. Однако за несколько дней до начала на окраине Москвы находят труп неизвестного. При обыске в кармане убитого обнаруживают зашифрованную записку. Из нее следует, что он был связным преступной организации "Черный король", которая планирует теракт против приехавших в Москву шахматных звезд. В ГПУ прекрасно понимают, что любая внештатная ситуация, не говоря уже о покушении на кого-либо из участников турнира, подорвет авторитет страны, поэтому внедряют в шахматную среду своего сотрудника Вадима Арсеньева...
1925 god. Moskva gotovitsja k mezhdunarodnomu shakhmatnomu turniru. Priglasheny veduschie igroki vo glave s chempionom mira Kapablankoj. Turnir priobretaet dlja molodoj strany esche i politicheskoe znachenie - esli on projdet udachno, mozhno budet dokazat zarubezhju, chto SSSR - ne gosudarstvo varvarov, a derzhava s bolshim kulturnym i intellektualnym potentsialom. Odnako za neskolko dnej do nachala na okraine Moskvy nakhodjat trup neizvestnogo. Pri obyske v karmane ubitogo obnaruzhivajut zashifrovannuju zapisku. Iz nee sleduet, chto on byl svjaznym prestupnoj organizatsii "Chernyj korol", kotoraja planiruet terakt protiv priekhavshikh v Moskvu shakhmatnykh zvezd. V GPU prekrasno ponimajut, chto ljubaja vneshtatnaja situatsija, ne govorja uzhe o pokushenii na kogo-libo iz uchastnikov turnira, podorvet avtoritet strany, poetomu vnedrjajut v shakhmatnuju sredu svoego sotrudnika Vadima Arseneva...