Nespokojno na beregakh Oki. Kovarnaja orda khazar oblozhila krepost Volnoe, za stenami kotoroj ukrylsja rod poljan-zemlepashtsev. Ljutoj mesti zhazhdet bek Shamat, ved nezadolgo do etogo v zdeshnikh mestakh pogib otbornyj otrjad kochevnikov vo glave s synom vozhdja. Khazary gotovjat poljanam raspravu, rasschityvaja na skoruju pobedu i bogatuju dobychu. Oni uvereny, chto zaschitniki kreposti, mirnye truzheniki, ne smogut dat otpor bezzhalostnomu vojsku stepnjakov. Otkuda im znat, chto nezadolgo do etogo u poljan pojavilos neobychnoe i ochen groznoe oruzhie. Samoe vremja ispytat ego na neproshennykh gostjakh…