Anglija, nachalo XVII veka Flitvud zhivet v starinnom familnom zamke, ona zamuzhem uzhe chetyre goda, no u nee s suprugom do sikh por net detej. Otchajavshis, ona prizyvaet k sebe zagadochnuju devushku Alisu, s kotoroj odnazhdy poznakomilas v lesu. Flitvud verit, chto Alisa znaet, kakie travy ej pit, chtoby vynosit i rodit zdorovogo rebenka. No vskore v okruge razvorachivaetsja sudebnoe delo protiv vedm, i Alisa popadaet pod podozrenie. V chisle dokazatelstv sluzhit to, chto u kazhdoj kolduni est volshebnye dukhi-pokroviteli, ili familjary. Alisu zhdet viselitsa, no Flitvud pytaetsja spasti ee ot strashnoj uchasti. Radi etogo ona otpravljaetsja gluboko v les, gde stalkivaetsja s sobstvennymi strakhami i… udivitelnymi zhivotnymi.