Захватив много лет назад в плен Даждя, ставший повелителем Пекла Кощей успокоился и начал жить в свое удовольствие: на его врага наложено заклятье, он не опасен. Но далеко на севере подратстает сын Даждя. Став взрослым, он узнает о трагической гибели своей семьи. Не веря в смерть отца, юноша отправляется в далекое и опасное путешествие.
Zakhvativ mnogo let nazad v plen Dazhdja, stavshij povelitelem Pekla Koschej uspokoilsja i nachal zhit v svoe udovolstvie: na ego vraga nalozheno zakljate, on ne opasen. No daleko na severe podratstaet syn Dazhdja. Stav vzroslym, on uznaet o tragicheskoj gibeli svoej semi. Ne verja v smert ottsa, junosha otpravljaetsja v dalekoe i opasnoe puteshestvie.
