Доктор Ватсон возвращается с фронта домой. Воспоминания о боях во Фландрии до сих пор не отпускают его, и теперь он занимается реабилитацией солдат, страдающих от контузии.
Но вдали от окопов и сражений, посреди сельской идиллии, его уже ждет нечто страшное и таинственное. Там инженеры разрабатывают прототип оружия будущего, призванного переломить ход войны в пользу Великобритании. Но во время одного из испытаний происходит катастрофа. При странных обстоятельствах гибнут семь солдат, а единственный человек, выживший после инцидента, почему-то теряет дар речи. И тогда Уинстон Черчилль, председатель Комиссии, ответственной засекретный проект, поручает Джону Ватсону выяснить причину трагедии. Доктор не хочет участвовать в политических интригах, но под давлением властей соглашается, когда узнаёт, что это дело связано с судьбой его лучшего друга, Шерлока Холмса. Ватсон понимает, что не может никому доверять, но вскоре оказывается, что полагаться нельзя даже на свой рассудок, ведь все погибшие незадолго до смерти сошли с ума.
Doktor Vatson vozvraschaetsja s fronta domoj. Vospominanija o bojakh vo Flandrii do sikh por ne otpuskajut ego, i teper on zanimaetsja reabilitatsiej soldat, stradajuschikh ot kontuzii.
No vdali ot okopov i srazhenij, posredi selskoj idillii, ego uzhe zhdet nechto strashnoe i tainstvennoe. Tam inzhenery razrabatyvajut prototip oruzhija buduschego, prizvannogo perelomit khod vojny v polzu Velikobritanii. No vo vremja odnogo iz ispytanij proiskhodit katastrofa. Pri strannykh obstojatelstvakh gibnut sem soldat, a edinstvennyj chelovek, vyzhivshij posle intsidenta, pochemu-to terjaet dar rechi. I togda Uinston Cherchill, predsedatel Komissii, otvetstvennoj zasekretnyj proekt, poruchaet Dzhonu Vatsonu vyjasnit prichinu tragedii. Doktor ne khochet uchastvovat v politicheskikh intrigakh, no pod davleniem vlastej soglashaetsja, kogda uznajot, chto eto delo svjazano s sudboj ego luchshego druga, Sherloka Kholmsa. Vatson ponimaet, chto ne mozhet nikomu doverjat, no vskore okazyvaetsja, chto polagatsja nelzja dazhe na svoj rassudok, ved vse pogibshie nezadolgo do smerti soshli s uma.
