Друзья Лёля и Петрик, живущие в Зеркальной бухте, решают отправиться на поиски морского чудовища, которое напустило густой туман на их деревушку и распугало в бухте всю рыбу, так что рыбакам приходится уплывать за уловом все дальше и дальше от дома.
Но найти чудовище не так-то легко! Ведь в таинственных пещерах под Великаньей горой до сих пор обитают и другие волшебные существа - тролли, вампиры, гигантские горные улитки и зеленоволосая русалка-нага...
Druzja Ljolja i Petrik, zhivuschie v Zerkalnoj bukhte, reshajut otpravitsja na poiski morskogo chudovischa, kotoroe napustilo gustoj tuman na ikh derevushku i raspugalo v bukhte vsju rybu, tak chto rybakam prikhoditsja uplyvat za ulovom vse dalshe i dalshe ot doma.
No najti chudovische ne tak-to legko! Ved v tainstvennykh pescherakh pod Velikanej goroj do sikh por obitajut i drugie volshebnye suschestva - trolli, vampiry, gigantskie gornye ulitki i zelenovolosaja rusalka-naga...