Воцарившееся в Муромо-Владимирской Зоне спокойствие оказывается обманчивым. Тень, темный фантомный двойник Олега Катаева, ходит удовлетворять свою жажду крови в пограничный с Зоной Ковров. В верхушке АПБР зреет заговор. Разворачивают активную деятельность Измененные. Катаев вынужден скрываться в Зоне сразу от всех, но не оставляет попыток добраться до врагов, объявивших его "дичью". Михаил Стрельцов, бывший сослуживец Катаева, ведет свою войну и с Измененными, и с заговорщиками в АПБР, имея на то особые причины. Эти двое изгоев, получившие в ходе своих злоключений необычные способности, кажутся ожесточившимися и замкнутыми на собственных проблемах эгоистами. Но человечеству, оказавшемуся между двух огней в схватке силовых структур с чужим разумом, надеяться, кроме них, не на кого.
Votsarivsheesja v Muromo-Vladimirskoj Zone spokojstvie okazyvaetsja obmanchivym. Ten, temnyj fantomnyj dvojnik Olega Kataeva, khodit udovletvorjat svoju zhazhdu krovi v pogranichnyj s Zonoj Kovrov. V verkhushke APBR zreet zagovor. Razvorachivajut aktivnuju dejatelnost Izmenennye. Kataev vynuzhden skryvatsja v Zone srazu ot vsekh, no ne ostavljaet popytok dobratsja do vragov, objavivshikh ego "dichju". Mikhail Streltsov, byvshij sosluzhivets Kataeva, vedet svoju vojnu i s Izmenennymi, i s zagovorschikami v APBR, imeja na to osobye prichiny. Eti dvoe izgoev, poluchivshie v khode svoikh zlokljuchenij neobychnye sposobnosti, kazhutsja ozhestochivshimisja i zamknutymi na sobstvennykh problemakh egoistami. No chelovechestvu, okazavshemusja mezhdu dvukh ognej v skhvatke silovykh struktur s chuzhim razumom, nadejatsja, krome nikh, ne na kogo.