Жил на свете богатырь в древнем Танаисе, чувства крепкие питал к девушке Раисе. Но красава, дочь царя, фыркала при встрече, говорила: "Страшный ты, сильный человече!" Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Чтобы заслужить любовь прекрасной Раисы, отважный богатырь отправляется в поход на битву с коварными гуннами. Но встреча с волшебницей в корне меняет его планы.
Zhil na svete bogatyr v drevnem Tanaise, chuvstva krepkie pital k devushke Raise. No krasava, doch tsarja, fyrkala pri vstreche, govorila: "Strashnyj ty, silnyj cheloveche!" Nikogda ne znaesh, gde najdesh, gde poterjaesh. Chtoby zasluzhit ljubov prekrasnoj Raisy, otvazhnyj bogatyr otpravljaetsja v pokhod na bitvu s kovarnymi gunnami. No vstrecha s volshebnitsej v korne menjaet ego plany.