В пруду живет русалка, она заманивает людей и пьет их души. Черти нападают на русалку, Юноша спасает ее. Русалка обернулась девушкой, а шкура ее пропала. Она вынуждена скитаться среди людей. Рождается сын. Подкидывает его Знахарке, где и воспитывается мальчик. С виду Человек, в душе потомок нечистой силы, живет в мире людей. Взрослея, встает на защиту от нечисти и одерживает победу за победой. Любимую похищает лесной дух Шурале. Происходит сражение. Он победил. Но лесной дух возвращается.
V prudu zhivet rusalka, ona zamanivaet ljudej i pet ikh dushi. Cherti napadajut na rusalku, Junosha spasaet ee. Rusalka obernulas devushkoj, a shkura ee propala. Ona vynuzhdena skitatsja sredi ljudej. Rozhdaetsja syn. Podkidyvaet ego Znakharke, gde i vospityvaetsja malchik. S vidu Chelovek, v dushe potomok nechistoj sily, zhivet v mire ljudej. Vzrosleja, vstaet na zaschitu ot nechisti i oderzhivaet pobedu za pobedoj. Ljubimuju pokhischaet lesnoj dukh Shurale. Proiskhodit srazhenie. On pobedil. No lesnoj dukh vozvraschaetsja.
