В сборник вошли никогда не издававшиеся рассказы и прозаические отрывки, представляющие собой ранние варианты глав "Страны Багровых туч", "Стажеров", "Полдень, XXII век" и "Трудно быть богом". Также в сборник включено "Пояснение к переводу средневекового рыцарского романа "Сказание о Ёсицунэ", шедевра японской классической литературы, переведенного Аркадием Стругацким.
V sbornik voshli nikogda ne izdavavshiesja rasskazy i prozaicheskie otryvki, predstavljajuschie soboj rannie varianty glav "Strany Bagrovykh tuch", "Stazherov", "Polden, XXII vek" i "Trudno byt bogom". Takzhe v sbornik vkljucheno "Pojasnenie k perevodu srednevekovogo rytsarskogo romana "Skazanie o Jositsune", shedevra japonskoj klassicheskoj literatury, perevedennogo Arkadiem Strugatskim.
