Не столь отдаленное будущее. Земля. Большую часть населения, уже не способного существовать на поверхности планеты, приютили колоссальные Ульи. Среди тех, кто ютится у подножия этих гигантов, живут необычные существа. Полулюди, полуволки - неудачная попытка Человека создать суперсолдат. Эксперимент вышел из-под контроля, и с тех пор все метаморфы подлежат безжалостному и методичному истреблению. Но однажды среди них находится Волк, которого не устраивает существующий порядок вещей...
Ne stol otdalennoe buduschee. Zemlja. Bolshuju chast naselenija, uzhe ne sposobnogo suschestvovat na poverkhnosti planety, prijutili kolossalnye Uli. Sredi tekh, kto jutitsja u podnozhija etikh gigantov, zhivut neobychnye suschestva. Poluljudi, poluvolki - neudachnaja popytka Cheloveka sozdat supersoldat. Eksperiment vyshel iz-pod kontrolja, i s tekh por vse metamorfy podlezhat bezzhalostnomu i metodichnomu istrebleniju. No odnazhdy sredi nikh nakhoditsja Volk, kotorogo ne ustraivaet suschestvujuschij porjadok veschej...