Приморский край, Маньчжурия, Забайкалье. Конец 1920-х годов. Молодой сотрудник ОГПУ Константин Рукавишников, в силу обстоятельств, направлен в командировку из Москвы во Владивосток. Обстановка в городе напряженная. Банды с Миллионки, имея своих осведомителей в системе госорганов, действуют нагло. Рукавишников принимает деятельное участие в разгроме одной из банд, а затем его назначают командиром ударной группы, действующей против хунхузов и контрабандистов. Немалую помощь ему в этом оказывает проводник-нанаец, местный шаман Суре Гаер. После успешного выполнения задания Рукавишников едет в Москву за новым назначением, где знакомится с личным советником Сталина...
Primorskij kraj, Manchzhurija, Zabajkale. Konets 1920-kh godov. Molodoj sotrudnik OGPU Konstantin Rukavishnikov, v silu obstojatelstv, napravlen v komandirovku iz Moskvy vo Vladivostok. Obstanovka v gorode naprjazhennaja. Bandy s Millionki, imeja svoikh osvedomitelej v sisteme gosorganov, dejstvujut naglo. Rukavishnikov prinimaet dejatelnoe uchastie v razgrome odnoj iz band, a zatem ego naznachajut komandirom udarnoj gruppy, dejstvujuschej protiv khunkhuzov i kontrabandistov. Nemaluju pomosch emu v etom okazyvaet provodnik-nanaets, mestnyj shaman Sure Gaer. Posle uspeshnogo vypolnenija zadanija Rukavishnikov edet v Moskvu za novym naznacheniem, gde znakomitsja s lichnym sovetnikom Stalina...