Трудная дорога, политая кровью врагов и друзей, слезами отчаяния и скорби, приводит Хранителя Алмазного и Деревянного Мечей, мага и некроманта Фесса в Нарн, обитель Тёмных эльфов. Но обитатели волшебного леса отказывают ему в пристанище, прозревая будущее чёрного волшебника как Апостола Тьмы, которому на роду написано принести гибель Эвиалу. Есть один способ проверить правдивость этого страшного пророчества, и Фесс принимает его, двигаясь дальше с погоней Святой Инквизиции за плечами и с надеждой на чудо в душе.
Trudnaja doroga, politaja krovju vragov i druzej, slezami otchajanija i skorbi, privodit Khranitelja Almaznogo i Derevjannogo Mechej, maga i nekromanta Fessa v Narn, obitel Tjomnykh elfov. No obitateli volshebnogo lesa otkazyvajut emu v pristanische, prozrevaja buduschee chjornogo volshebnika kak Apostola Tmy, kotoromu na rodu napisano prinesti gibel Evialu. Est odin sposob proverit pravdivost etogo strashnogo prorochestva, i Fess prinimaet ego, dvigajas dalshe s pogonej Svjatoj Inkvizitsii za plechami i s nadezhdoj na chudo v dushe.