Писатель Питер Стюарт приезжает в маленький провинциальный городок с целью втереться в доверие к местной жительнице Кэтрин Мор и узнать правду о ее причастности к смерти брата. Наследница богатого состояния, доктор социологии, Кэтрин занимается фольклором и этническими культами и проводит в своем доме сеансы с ритуалами и жрецами. Посетив одно из таких собраний, Питер раскрывает зловещий обман - под маской вызванного духа умершего он обнаруживает слабоумного конюха Тимми...
Pisatel Piter Stjuart priezzhaet v malenkij provintsialnyj gorodok s tselju vteretsja v doverie k mestnoj zhitelnitse Ketrin Mor i uznat pravdu o ee prichastnosti k smerti brata. Naslednitsa bogatogo sostojanija, doktor sotsiologii, Ketrin zanimaetsja folklorom i etnicheskimi kultami i provodit v svoem dome seansy s ritualami i zhretsami. Posetiv odno iz takikh sobranij, Piter raskryvaet zloveschij obman - pod maskoj vyzvannogo dukha umershego on obnaruzhivaet slaboumnogo konjukha Timmi...