Цирк Соломонского на Цветном бульваре готовит новогоднее представление. Шоу обещает быть незабываемым - на пороге новый, XX век! Но в цирковом закулисье переполох: кто-то нарисовал на афише череп и кости... Этот знак - как черная метка - не сулит ничего хорошего. Иллюзионист Гамбрини обвиняет в произошедшем известного дрессировщика Владимира Дурова. Гиляровский решает вступиться за своего знакомого и распутать это дело. Дуров рассказывает ему давнюю историю о череде загадочных смертей, произошедших в цирке прямо на арене. Каждой из них предшествовал уже известный символ - череп и кости. Но кто же он - этот злой клоун, устроивший воистину смертельный номер?
Tsirk Solomonskogo na Tsvetnom bulvare gotovit novogodnee predstavlenie. Shou obeschaet byt nezabyvaemym - na poroge novyj, XX vek! No v tsirkovom zakulise perepolokh: kto-to narisoval na afishe cherep i kosti... Etot znak - kak chernaja metka - ne sulit nichego khoroshego. Illjuzionist Gambrini obvinjaet v proizoshedshem izvestnogo dressirovschika Vladimira Durova. Giljarovskij reshaet vstupitsja za svoego znakomogo i rasputat eto delo. Durov rasskazyvaet emu davnjuju istoriju o cherede zagadochnykh smertej, proizoshedshikh v tsirke prjamo na arene. Kazhdoj iz nikh predshestvoval uzhe izvestnyj simvol - cherep i kosti. No kto zhe on - etot zloj kloun, ustroivshij voistinu smertelnyj nomer?