Далекое будущее. Земля достигла невиданного могущества. Создана специальная организация - Фонд Развития Инопланетных Культур. Ее посланники вмешиваются в судьбы отсталых миров...
Ивар Тревельян, лучший полевой агент Фонда, получает задание выяснить, почему гуманоидные обитатели планеты Осиер, едва достигшие Средневековья, ни в какую не желают принимать новшества, внедряемые земными прогрессорами? По прибытии Тревельян оказывается в могущественной империи, покорившей единственный населенный континент планеты. Выясняется, что старые добрые Темные века Земли лишь бледная тень того, что творится на Осиере...
Новая миссия приводит агента Ивара Тревельяна на планету Сайкат. Точнее, на СИС, Сайкатскую Исследовательскую Станцию, огромный искусственный спутник, построенный землянами совместно с высокоразвитой гуманоидной расой кни лина. Оказывается, что Сайкат - это молодая планета, населенная первобытными племенами, напоминающими земных кроманьонцев и неандертальцев. При этом первые безжалостно уничтожают вторых! Тревельяну нужно срочно разработать план, который бы помог спасти и тех и других, но не всем его намерения по нутру...
Dalekoe buduschee. Zemlja dostigla nevidannogo moguschestva. Sozdana spetsialnaja organizatsija - Fond Razvitija Inoplanetnykh Kultur. Ee poslanniki vmeshivajutsja v sudby otstalykh mirov...
Ivar Treveljan, luchshij polevoj agent Fonda, poluchaet zadanie vyjasnit, pochemu gumanoidnye obitateli planety Osier, edva dostigshie Srednevekovja, ni v kakuju ne zhelajut prinimat novshestva, vnedrjaemye zemnymi progressorami? Po pribytii Treveljan okazyvaetsja v moguschestvennoj imperii, pokorivshej edinstvennyj naselennyj kontinent planety. Vyjasnjaetsja, chto starye dobrye Temnye veka Zemli lish blednaja ten togo, chto tvoritsja na Osiere...
Novaja missija privodit agenta Ivara Treveljana na planetu Sajkat. Tochnee, na SIS, Sajkatskuju Issledovatelskuju Stantsiju, ogromnyj iskusstvennyj sputnik, postroennyj zemljanami sovmestno s vysokorazvitoj gumanoidnoj rasoj kni lina. Okazyvaetsja, chto Sajkat - eto molodaja planeta, naselennaja pervobytnymi plemenami, napominajuschimi zemnykh kromanontsev i neandertaltsev. Pri etom pervye bezzhalostno unichtozhajut vtorykh! Treveljanu nuzhno srochno razrabotat plan, kotoryj by pomog spasti i tekh i drugikh, no ne vsem ego namerenija po nutru...