В Заречье новый наставник. Он угрюм, неразговорчив, а его прошлое полно тайн. Маргарита становится его помощницей, и наставник приводит ее на Драконью волынь - сказочную поляну, куда, по легенде, раз в несколько лет является чудовище... Но пока что вместо трехглавого Змея в лесу прячется только Сева, проводя загадочный и опасный обряд. Зимой героев ждет грандиозный бал в особняке Муромцев. Пока гости веселятся и плетут интриги, Полина становится свидетельницей собрания Старейшин, на котором ее дядя раскрывает главную семейную тайну. Светлое сообщество готовится к важному событию - Русальему кругу. Посвященные маги из Заречья, Дивноморья и Китежа соберутся в Суздале, чтобы испытать силу и удачу. Имена Мити и Севы оказываются в списке участников.
Отправляется в Суздаль и Полина - на соревнованиях ей отведена особая роль. Друзья радуются новым приключениям и не подозревают, что ждет их в конце Русальего круга, когда два мира - живых и мертвых - соприкоснутся. И победа вовсе не означает, что ты останешься в мире живых.
V Zareche novyj nastavnik. On ugrjum, nerazgovorchiv, a ego proshloe polno tajn. Margarita stanovitsja ego pomoschnitsej, i nastavnik privodit ee na Drakonju volyn - skazochnuju poljanu, kuda, po legende, raz v neskolko let javljaetsja chudovische... No poka chto vmesto trekhglavogo Zmeja v lesu prjachetsja tolko Seva, provodja zagadochnyj i opasnyj obrjad. Zimoj geroev zhdet grandioznyj bal v osobnjake Muromtsev. Poka gosti veseljatsja i pletut intrigi, Polina stanovitsja svidetelnitsej sobranija Starejshin, na kotorom ee djadja raskryvaet glavnuju semejnuju tajnu. Svetloe soobschestvo gotovitsja k vazhnomu sobytiju - Rusalemu krugu. Posvjaschennye magi iz Zarechja, Divnomorja i Kitezha soberutsja v Suzdale, chtoby ispytat silu i udachu. Imena Miti i Sevy okazyvajutsja v spiske uchastnikov.
Otpravljaetsja v Suzdal i Polina - na sorevnovanijakh ej otvedena osobaja rol. Druzja radujutsja novym prikljuchenijam i ne podozrevajut, chto zhdet ikh v kontse Rusalego kruga, kogda dva mira - zhivykh i mertvykh - soprikosnutsja. I pobeda vovse ne oznachaet, chto ty ostaneshsja v mire zhivykh.
