По закону скрипачка Энрика должна выйти замуж до Нового года. Однако девушку подставил жених, и теперь ей грозит казнь. Энрика обращается к ученику колдуна, и тот переносит ее на другой край Земли, туда, где год еще не закончился. У Энрики меньше двенадцати часов, чтобы найти мужа и избежать казни. Но палач отправляется за ней - в город, откуда его однажды изгнали. В город, над которым нависла тень дракона, каждый год требующего новую жертву. Чтобы выжить, палач и скрипачка должны объединиться.
Po zakonu skripachka Enrika dolzhna vyjti zamuzh do Novogo goda. Odnako devushku podstavil zhenikh, i teper ej grozit kazn. Enrika obraschaetsja k ucheniku kolduna, i tot perenosit ee na drugoj kraj Zemli, tuda, gde god esche ne zakonchilsja. U Enriki menshe dvenadtsati chasov, chtoby najti muzha i izbezhat kazni. No palach otpravljaetsja za nej - v gorod, otkuda ego odnazhdy izgnali. V gorod, nad kotorym navisla ten drakona, kazhdyj god trebujuschego novuju zhertvu. Chtoby vyzhit, palach i skripachka dolzhny obedinitsja.