Варшава под немецкой оккупацией, идет Первая мировая война. Отодвинутая далеко на восток русская армия готовится к контрнаступлению, а Рудницкий получает предложение от немцев, от которого он не может отказаться. Избегая вмешательства в политику, алхимик невольно вовлекается в игру, в которой на карту поставлена жизнь и даже больше. Тем временем в анклавах появляются существа, которые носят имена падших ангелов. Дороги Рудницкого и Самарина снова пересекаются, но на этот раз каждый из них сражается под другим флагом.
Varshava pod nemetskoj okkupatsiej, idet Pervaja mirovaja vojna. Otodvinutaja daleko na vostok russkaja armija gotovitsja k kontrnastupleniju, a Rudnitskij poluchaet predlozhenie ot nemtsev, ot kotorogo on ne mozhet otkazatsja. Izbegaja vmeshatelstva v politiku, alkhimik nevolno vovlekaetsja v igru, v kotoroj na kartu postavlena zhizn i dazhe bolshe. Tem vremenem v anklavakh pojavljajutsja suschestva, kotorye nosjat imena padshikh angelov. Dorogi Rudnitskogo i Samarina snova peresekajutsja, no na etot raz kazhdyj iz nikh srazhaetsja pod drugim flagom.
