Cornwall, 1815. Demelza näeb võõrast meest orgu ratsutamas ning teab, et rahulikule kodusele elule ähvardab taas tulla lõpp. Sest Ross peab tahes-tahtmata vastu võtma järjekordse ülesande ning sõitma perega Pariisi tegemaks peaministrile ettekandeid Prantsuse sõjaväe meelsuse kohta.
Pariisi joovastavate pidude ja ballide keerise katkestab Napoleoni tagasitulek. Poldarkidel tuleb taluda lahusolekut, kahtlustusi ja ohte ... ning Demelzat saadab ikka veel varjuna saladus, mida ta pole jaganud isegi Rossiga.
