Старая женщина каждое утро неизвестно почему просыпается в одно и то же время и едет в глухой лес, где однажды находит двенадцатилетнего мальчика. Мальчик жив и здоров, однако не в состоянии объяснить, что с ним произошло: он вообще не говорит. Единственный, кто может помочь, - Пьетро Джербер, флорентийский гипнотизер, специалист по работе с травмированными детьми. Джербер, еле переживший все, что выпало на его долю в романе "Дом голосов", берется за дело, голос к мальчику возвращается - и голос этот рассказывает чужую и очень страшную историю. Историю, случившуюся много лет назад; в ней были похищения, исчезновения, убийства, взрывы, а также орки - и ребенок, который заблудился во взрослом мире необъяснимой жути и так и не смог найти выход. Джербер слушает, постепенно погружаясь в кошмар, - а за ним наблюдает сказочник, хранитель сказок, от которых стынет кровь...
Staraja zhenschina kazhdoe utro neizvestno pochemu prosypaetsja v odno i to zhe vremja i edet v glukhoj les, gde odnazhdy nakhodit dvenadtsatiletnego malchika. Malchik zhiv i zdorov, odnako ne v sostojanii objasnit, chto s nim proizoshlo: on voobsche ne govorit. Edinstvennyj, kto mozhet pomoch, - Petro Dzherber, florentijskij gipnotizer, spetsialist po rabote s travmirovannymi detmi. Dzherber, ele perezhivshij vse, chto vypalo na ego dolju v romane "Dom golosov", beretsja za delo, golos k malchiku vozvraschaetsja - i golos etot rasskazyvaet chuzhuju i ochen strashnuju istoriju. Istoriju, sluchivshujusja mnogo let nazad; v nej byli pokhischenija, ischeznovenija, ubijstva, vzryvy, a takzhe orki - i rebenok, kotoryj zabludilsja vo vzroslom mire neobjasnimoj zhuti i tak i ne smog najti vykhod. Dzherber slushaet, postepenno pogruzhajas v koshmar, - a za nim nabljudaet skazochnik, khranitel skazok, ot kotorykh stynet krov...
