1945 год. До начала Маньчжурской стратегической операции остаются считаные месяцы, когда на стол Сталина ложится сообщение об "оружии возмездия" японцев, разработанном в сверхсекретной лаборатории возле Хайлара. Отряд особого назначения капитана Смерш Мамаева получает приказ обнаружить лабораторию любой ценой. В его отряд включают специалиста противочумной станции Читинской области Черных, которую еще в августе 1940 года пыталась завербовать в Харбине японская контрразведка.
1945 god. Do nachala Manchzhurskoj strategicheskoj operatsii ostajutsja schitanye mesjatsy, kogda na stol Stalina lozhitsja soobschenie ob "oruzhii vozmezdija" japontsev, razrabotannom v sverkhsekretnoj laboratorii vozle Khajlara. Otrjad osobogo naznachenija kapitana Smersh Mamaeva poluchaet prikaz obnaruzhit laboratoriju ljuboj tsenoj. V ego otrjad vkljuchajut spetsialista protivochumnoj stantsii Chitinskoj oblasti Chernykh, kotoruju esche v avguste 1940 goda pytalas zaverbovat v Kharbine japonskaja kontrrazvedka.