Джеймс Линдсей, благородный шотландский рыцарь, несправедливо обвиненный в измене, превратился в изгоя, лесного разбойника по прозвищу Сокол Пограничья. В своих бедах он винит Черную Исабель, назвавшую его предателем в одном из своих видений. Ему кажется справедливым, взяв ее в заложницы, обменять на свою сестру, захваченную в плен женихом Исабель. Но, встретив вместо лживой ведьмы, какой ему представляется предсказательница, прелестную ранимую девушку, Джеймс вскоре понимает, что расстаться с ней - все равно что вырвать из груди сердце.
Dzhejms Lindsej, blagorodnyj shotlandskij rytsar, nespravedlivo obvinennyj v izmene, prevratilsja v izgoja, lesnogo razbojnika po prozvischu Sokol Pogranichja. V svoikh bedakh on vinit Chernuju Isabel, nazvavshuju ego predatelem v odnom iz svoikh videnij. Emu kazhetsja spravedlivym, vzjav ee v zalozhnitsy, obmenjat na svoju sestru, zakhvachennuju v plen zhenikhom Isabel. No, vstretiv vmesto lzhivoj vedmy, kakoj emu predstavljaetsja predskazatelnitsa, prelestnuju ranimuju devushku, Dzhejms vskore ponimaet, chto rasstatsja s nej - vse ravno chto vyrvat iz grudi serdtse.
