Велиал, могущественнейший из Князей преисподней, плетет очередную интригу, призванную сделать его единоличным правителем Нижнего мира. В качестве орудия для достижения своей цели он избирает юную Герти, дочь сельской ведьмы Визельды с окраинной Грани. Но Вышние не дремлют и вмешиваются в планы Велиала, затеяв собственную игру. Им тоже нужна Герти, но зачем - неведомо... Марк фон Гаршвиц, колдун в львиной шкуре, и Свен Ларссон, беглый черный маг, волею судьбы вовлечены в это противостояние космических Сил, которое при любом исходе не сулит ничего хорошего миру земному. Кто бы ни победил, Свет или Тьма - в проигрыше окажется все человечество. Если только... Если только не потерпят неудачу обе Силы.
Velial, moguschestvennejshij iz Knjazej preispodnej, pletet ocherednuju intrigu, prizvannuju sdelat ego edinolichnym pravitelem Nizhnego mira. V kachestve orudija dlja dostizhenija svoej tseli on izbiraet junuju Gerti, doch selskoj vedmy Vizeldy s okrainnoj Grani. No Vyshnie ne dremljut i vmeshivajutsja v plany Veliala, zatejav sobstvennuju igru. Im tozhe nuzhna Gerti, no zachem - nevedomo... Mark fon Garshvits, koldun v lvinoj shkure, i Sven Larsson, beglyj chernyj mag, voleju sudby vovlecheny v eto protivostojanie kosmicheskikh Sil, kotoroe pri ljubom iskhode ne sulit nichego khoroshego miru zemnomu. Kto by ni pobedil, Svet ili Tma - v proigryshe okazhetsja vse chelovechestvo. Esli tolko... Esli tolko ne poterpjat neudachu obe Sily.