Планета Осиер была крепким орешком для Фонда развития инопланетных культур. Обладая значительным населением и всеми необходимыми ресурсами, она застыла в своем развитии на уровне земного Средневековья. Все попытки прогрессоров подтолкнуть развитие цивилизации заканчивались в лучшем случае бесплодно, в худшем - трагически. Земляне были вынуждены свернуть свою деятельность на Осиере на полвека. После пятидесятилетнего перерыва Фонд решает послать на загадочную планету с тайной миссией социопсихолога Ивара Тревельяна. Под видом бродячего певца, члена Братства Рапсодов, он отправляется в путешествие с побережья Жемчужного моря в столицу Империи. Но уже с первых шагов ему становится ясно, что люди владеют далеко не полной информацией о том, как устроен этот мир, кому он на самом деле принадлежит и кто определяет его будущее...
Planeta Osier byla krepkim oreshkom dlja Fonda razvitija inoplanetnykh kultur. Obladaja znachitelnym naseleniem i vsemi neobkhodimymi resursami, ona zastyla v svoem razvitii na urovne zemnogo Srednevekovja. Vse popytki progressorov podtolknut razvitie tsivilizatsii zakanchivalis v luchshem sluchae besplodno, v khudshem - tragicheski. Zemljane byli vynuzhdeny svernut svoju dejatelnost na Osiere na polveka. Posle pjatidesjatiletnego pereryva Fond reshaet poslat na zagadochnuju planetu s tajnoj missiej sotsiopsikhologa Ivara Treveljana. Pod vidom brodjachego pevtsa, chlena Bratstva Rapsodov, on otpravljaetsja v puteshestvie s poberezhja Zhemchuzhnogo morja v stolitsu Imperii. No uzhe s pervykh shagov emu stanovitsja jasno, chto ljudi vladejut daleko ne polnoj informatsiej o tom, kak ustroen etot mir, komu on na samom dele prinadlezhit i kto opredeljaet ego buduschee...