Империю раздирают войны, рушатся династии, и никто не знает, откуда придут новые герои. Рей Ян и его сестра Шао Линь - сироты, воспитанники мудреца, научившего их секретам магических и боевых искусств. Несмотря на бушующую вокруг войну, брату и сестре до поры до времени удавалось держаться в стороне от политики. Но только до тех пор, пока они не встретили Джарийона, короля Ханьюна, желающего положить конец всем распрям...
Император Мустанжье воспользовался проклятым мечом Па-Чунь, чтобы завоевать соседей, однако злобный клинок овладел его душой. Между тем Рей Ян продолжает бороться со своим проклятым мечом Па-Са. Обнаружив, что его боевое мастерство полностью зависит от меча, он соглашается учиться у могущественного мастера Чен Кайху. Рей еще не знает, что темные силы плетут против него козни и что его спутники в смертельной опасности...
Imperiju razdirajut vojny, rushatsja dinastii, i nikto ne znaet, otkuda pridut novye geroi. Rej Jan i ego sestra Shao Lin - siroty, vospitanniki mudretsa, nauchivshego ikh sekretam magicheskikh i boevykh iskusstv. Nesmotrja na bushujuschuju vokrug vojnu, bratu i sestre do pory do vremeni udavalos derzhatsja v storone ot politiki. No tolko do tekh por, poka oni ne vstretili Dzharijona, korolja Khanjuna, zhelajuschego polozhit konets vsem rasprjam...
Imperator Mustanzhe vospolzovalsja prokljatym mechom Pa-Chun, chtoby zavoevat sosedej, odnako zlobnyj klinok ovladel ego dushoj. Mezhdu tem Rej Jan prodolzhaet borotsja so svoim prokljatym mechom Pa-Sa. Obnaruzhiv, chto ego boevoe masterstvo polnostju zavisit ot mecha, on soglashaetsja uchitsja u moguschestvennogo mastera Chen Kajkhu. Rej esche ne znaet, chto temnye sily pletut protiv nego kozni i chto ego sputniki v smertelnoj opasnosti...
